华为中兴通知供应链放慢出货、重新设计 加速“去美国化”

  原标题:加速“去美国化”,华为中兴通知供应链放慢出货、重新设计

  (文/王一鸣 编辑/庄怡)8月20日,据台湾《经济日报》报道,华为与中兴通讯正加速“去美国化”,并着手改变产品设计,降低对美国依赖。部分台湾供应商已接获通知,放慢与5G基地台相关产品的出货,以便这两家公司重新设计产品,尽可能移除产品内的美国零部件。

报道截图 图片来源:台湾《经济日报》

  台媒担心,由于这种改变,华为与中兴会同步削减对台湾供应链的订单,打乱后续生产节奏。

  台湾《经济日报》报道称,台湾的稳懋、泰硕、联亚、升达科,以及华通等PCB(印刷电路板)厂商都是华为的供应商。其中稳懋为华为基地台功率放大器(PA)供应商,来自华为营收占比高达15%至20%,市场忧心受到的冲击最大。

  对此,稳懋董事长陈进财19日表示,5G已经是趋势,最多只是建设延后,仍会持续进行建设,不必过于忧心。

  陈进财称,美中贸易战短时间内不会停歇,供应链都很注意市场的变化,“目前不会过度担心5G市场商机受阻,依旧会按照既定规划扩充产能,全力满足客户需求。”

  上述报道还援引PCB业者话语称,华为、中兴对基础建设需求仍相当重视,各种新的设计在两个月前就已经确定,相关供应商早已配合完成验证设计。

  报道称,今年5月起,华为、中兴就已加速“去美国化”“今年6、7月,相关PCB与CCL(基板)业者已完成新设计,传统旺季需求并未改变。”

  不过,日本经济新闻报道称,一家中兴的供应商表示:“客户6月已告知我们放慢出货,且7月几乎已完全停止出货。”

  报道还指出,华为的供应商透露,华为已更改了一些设计,并更换制造过程所使用的设备,因此拖慢了5G基地台的安装速度。这家供应商的主管说:“除此之外,今年底前这位客户还可能削减订单。”

  美国当地时间8月17日,美国商务部工业和安全局(BIS)发布了对华为的修订版禁令,这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品,彻底防止采用美国技术的半导体流向华为。

  日经中文网称,华为似乎预测到新一轮制裁,增加了零部件库存。2019年底的资产负债表显示,包括库存在内的“存货及其他合同成本”达到1673亿元,比2018年底增加了73%。

图片来源:日经中文网

  日本调查公司Fomalhaut Technology Solutions的统计显示,华为旗舰机Mate30的5G版与制裁前的原机型相比,中国造零部件的使用比率按金额计算从约25%提高至约42%。

  另一方面,美国造零部件则从约11%降至约1%。成为代替的是华为自主设计的产品和来自日本等美国以外供应商的采购。

  此前,有媒体援引知情人士的消息称,为了应对美国对华为的技术打压和封锁,华为已经悄然启动了一项名为“南泥湾”项目。这项目意在制造终端产品的过程中,规避应用美国技术,以加速实现供应链的“去美国化”。

  当时该知情人士还透露,华为之所以用“南泥湾”命名这个项目,背后的深意在于“希望在困境期间,实现生产自给自足”。目前,华为的笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品等已被纳入“南泥湾”项目,将率先成为“完全不受美国影响的产品”

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责任编辑:何中夫

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纽约华埠入室盗窃案猖獗 警方呼吁民众提供线索

中国侨网8月20日电 据美国《世界日报》报道,近日,纽约曼哈顿华埠入室盗窃案件猖獗,而随着辖区小商业和部分商业的逐渐回暖,嫌犯的目标开始由小转大,盯上了大型商业如酒店及百货公司等。据悉,仅17日和18日两天就有三起案件发生,其中一起嫌犯更是在连续两天中“光顾”三次。

警方表示,18日一早,他们就接到两起入室盗窃案件的报案,第一起在位于包厘街(Bowery)138号的酒店内,嫌犯盗走了包括微波炉在内的厨房用品,而另一则发生在百老汇大街的布鲁明黛尔(Bloomingdale),嫌犯将二楼的窗户打破,入室盗走了收银柜中的现金。

17日的一起入室盗窃也为发生在酒店内,警方称,在位于企李士提街(Chrystie St)215号的“PUBLIC Hotel”中,该酒店评级为四星,而嫌犯就是看中了之中的高端酒品,警方在调取案发地监控路线时发现,嫌犯更是在两天的时间内连续进出三次进行盗窃。

警方呼吁民众有知与上述案件相关线索者,可提供给警方,消息来源绝对保密。(张晨)

责编:张青津

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人民日报评论:制止食物浪费,不止有本经济账

  原标题:制止食物浪费,不止有本经济账(经济透视)

  作者:尚凯元

  据联合国粮农组织统计,全球每年生产的食物中,约有1/3被丢弃或浪费掉,相当于13亿吨粮食,约合1万亿美元的经济成本、7000亿美元的环境成本以及9000亿美元的社会成本。与此形成鲜明对照的是,全球还有大量极端贫困人口营养供给得不到保障。联合国日前发布的《2020年世界粮食安全和营养状况》报告指出,受新冠肺炎疫情影响,今年全球饥饿人数可能将在去年6.9亿的基础上增加0.83亿—1.32亿。

  强烈反差的背后,是全球购买力不均衡的现实。联合国粮农组织的一项研究显示,在世界最贫困地区,消费者的食物浪费程度很低,每年人均约10公斤,而在高收入国家,这一数字超过了100公斤。粮农组织首席经济学家指出:“粮食是足够的,今年也是如此。问题在于人们购买食物的能力。”食物浪费造成的需求过剩会推高食品价格,这对食品支出占比较高的穷人影响更大,令他们难以负担具有充足营养的食物,生存境遇进一步恶化。

  在市场经济中,买多少食物似乎是消费者的个人自由,有人还拿经济学的“破窗理论”为浪费行为开脱,认为这是为食品餐饮行业的繁荣作贡献,就像打破一扇好端端的窗户玻璃能给玻璃厂和安装工人带来经济收益一样。法国经济学家巴师夏在其著名论文《看得到的和看不到的》中对这一理论进行了反驳,“你的理论停留在看得到的那些东西,没有考虑那些看不到的”,更换窗户的财富本可以另作他用。

  食物浪费的机会成本和环境成本都很大。粮食生产是资源密集型产业,除了账单上标明的成本,人们在丢弃食物时还浪费了大量看不见的土地、化肥、水、能源等资源。人们本可以把这些资源节省下来,归还侵占的野生动物栖息地,减少农药化肥使用,降低对气候变化的影响。有研究显示,生产食品产生的碳排放约占全球碳排放总量的1/4,而填埋丢弃的腐烂食物更会产生甲烷等长效温室气体。气候变化反过来会威胁粮食安全。

  一方面是食物生产供应受到威胁,一方面食物需求还在不断增长。据预测,2012—2050年的人口增长和收入增加将导致全球农产品需求增加35%—50%,这将给全球自然资源造成更大压力。为了保障食品安全,人类需要采取多种应对措施,制止食物浪费和损失应该是其中最基本和必要的行动。

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责任编辑:薛永玮

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台湾第二季度制造业产值连六季负增长

中新社台北8月19日电 台湾当局经济事务主管部门19日公布数据,台湾2020年第二季度制造业产值为29442亿元新台币,同比减少11.39%,连续六个季度负增长,也是2016年第二季度以来的最低值。

综合中央社、《经济日报》等台湾媒体报道,该部门表示,受新冠肺炎疫情冲击及国际原料价格同比大幅滑落影响,传统产业产品需求降温明显,导致多数行业呈现两位数衰退。而半导体高阶制程接单活络,服务器、网络通讯产品业者持续扩增产线,抵消部分冲击。

分析各业别情形,石油及煤制品业第二季度产值较上年“腰斩”,减少54.7%;纺织业和化学原材料业第二季度产值均同比下降三成以上,分别为35%及33.7%。

由于原料缺乏、生产线调整导致减产及欧美市场需求急冻等原因,第二季度汽车及其零件业同比减少22.1%;液晶面板及其组件业方面,因产品价格同比偏低,虽第二季度产量回升,产值仍同比下降3.86%。

而在5G通讯、物联网等新兴应用发展推动下,芯片及存储器市场需求增加,电子零组件业产值同比增长10.9%,连续两个季度实现双位数正成长。

该部门分析称,考虑到下半年消费性电子新品将陆续推出、5G通讯等新兴应用快速成长等原因,电子资讯产业会继续活络;且随国际油价、钢价缓步上扬,传统制造业也有望回稳。

受行业不景气影响,多家企业采取减班休息加以应对。据台当局劳动事务主管部门日前公布的统计,仍有19689人实施无薪假,其中制造业无薪假人数达13432人。

责编:侯兴川

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好日子也要当紧日子过

近日,辽宁省沈抚示范区机关食堂倾倒废弃物的区域新增了几个摄像头,还在显眼处设立了一个以杜绝“舌尖上的浪费”为主题的文化墙。沈抚示范区办公室主任孙家友说:“主要目的就是想督促大家带头勤俭节约,制止机关干部餐饮浪费行为。从这几天的情况看,效果特别明显,立竿见影。”

辽宁沈抚示范区机关食堂平均每天午餐就餐人数多达800多人。作为新成立的机构,示范区每天有大量的工作需要机关干部们走基层、跑现场、进社区、访村屯,再加上参加上级部门的一系列会议,使得示范区的机关干部每天的工作有很多不确定性,由此吃不到午餐的现象时有发生,几乎每个机关干部都遇到过这种情况。看似平常,但对机关食堂的工作压力就大了,按人数做可能就会出现剩余,造成浪费,如果饭菜量做的不够,又很难保证机关人员的用餐需求。两难之间,示范区主管部门科学研判,按比例缩减供应量。“宁可少做,不够再做,也不能造成浪费。”办公室分管的负责同志几乎天天这样叮嘱食堂负责人。这样一来,厨师的工作量可能会适当增加,但杜绝了机关食堂“舌尖上的浪费”。

沈抚示范区机关年轻人比例较大,前一段时间出现了几次年轻同志“挑食”的现象,个别小同志盛饭时盛的量大,吃不完,然后顺手倒掉,很是浪费。食堂工作人员对此意见很大,有的机关干部还当面批评了这种浪费行为,让这样的事情一传十十传百,使机关食堂里浪费现象得以改观。

为使厉行节约、反对浪费蔚然成风,成为机关干部的自觉行动,沈抚示范区办公室专门制定管理制度,加大监督检查力度,引导就餐人员开展“光盘行动”,还组织开展节米、节水和节电等活动。同时,还要求机关干部坚持把对“舌尖上的浪费”的节约意识和好习惯带到家庭生活之中,时时处处做到节约粮食,勤俭持家。党群部丁筱晏很有感慨:“现在家家的日子都好了,不愁吃穿,但如果大手大脚、铺张浪费,苦日子早晚找上门来。”社会事业局李子良说,他和爱人的每顿饭菜从没有剩余,多年来一直这样。他认为“好日子都是从苦日子中熬过来的”,必须珍惜。

“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”、“一粒米千滴汗,粒粒粮食汗珠换”已经深扎沈抚示范区机关干部的心底。现在,杜绝餐饮浪费、注重节约、带头过“紧日子”成了沈抚示范区机关干部的自觉行动。(文图:佳欣 于研)

责编:张阳

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ku娱乐官网唯一官网-永祥股份董事长回应乐山异味浓雾:地毯式排查未发现厂区泄漏

ku娱乐官网唯一官网-永祥股份董事长回应乐山异味浓雾:地毯式排查未发现厂区泄漏

20日下午,永祥股份公司旗下永祥多晶硅厂区恢复正常,工人返回厂区清理此前洪水留下的淤泥。  本文图均为 澎湃新闻记者 何利权 图

8月20日,四川省乐山市五通桥区再次出现不明异味、浓雾,附近民众自发撤离,当地化工企业是否发生异常受到关注。
当日下午,当地化工企业——四川省永祥股份有限公司董事长回应澎湃新闻称,经过地毯式排查,厂里一切正常,没有任何燃烧、泄漏和爆炸等情况,今天早上“薄薄的一层雾”中也能闻到些许异味,但“不了解薄雾中异味是什么”。
此前,乐山市五通桥区官方微博发布最新消息称,区内所有化工企业均未发生爆炸、也未发现有泄漏等情况。
20日中午,澎湃新闻(www.thepaper.cn)来到乐山市五通桥区实地探访。四川省乐山市福华通达农药科技有限公司、四川省永祥股份有限公司以及四川和邦生物科技股份有限公司为当地主要化工企业。
澎湃新闻注意到,福华通达及和邦生物员工均在正常上班,未有异常。永祥股份旗下公司永祥多晶硅大门口则聚集了多辆消防车。有消防员透露,当天上午接到报警,该区域有浓雾及刺鼻性气味。
永祥多晶硅厂区位于岷江一处大坝(水中陆地)中央。事发后,大坝对面村庄百姓多数已撤离,房屋紧闭,一处加油站也暂时关闭,无人值守。中午时分,一名村民骑着三轮车返回村庄,他告诉澎湃新闻,上午浓雾从永祥多晶硅厂房区域出现,伴有刺鼻性气味,这让当地村民颇为紧张,纷纷离开。他从网上得知当地政府已发了通报,否认有化学气体泄漏,但他不明白的是,上午看到的白色雾体从何而来,这让居住在附近的老百姓难以心安。

永祥股份有限公司厂区。

20日14时许,永祥股份有限公司董事长段雍在接受澎湃新闻采访表示,经过地毯式排查,厂里一切正常,没有任何燃烧、泄漏和爆炸等情况。他承认,此前在厂里确实能闻到“淡淡的气味”,今天早上“薄薄的一层雾”中也能闻到些许异味,但“不了解薄雾中异味是什么”。经排查,厂里装置安全可靠,无异样。
关于刺激性烟雾产生的原因,段雍称,目前当地正在调查。据其介绍,此前洪水过境时淹没厂区,从上游冲来一些桶状物及其他不明物,此次事件或许与此有关。他认为,现在正对事发原因进行调查,“可以开拓思路。”
至于该气体是否对人体有伤害,段雍称不清楚,“我们企业是生产多晶硅的,都是正常生产的原料,不会额外产生有毒有害气体”。
此前,也有工人从厂里撤离。段雍解释,这是因为工人看到附近有居民撤离,也有工人家人打来电话“造成了恐慌”,所以有工人暂时离开。澎湃新闻在现场看到,已有不少工人均在厂内做淤泥清理工作。
澎湃新闻注意到,20日,永祥股份有限公司官网发布声明称,自19日洪水退去,该公司旗下相关单位均已进入全面清理、清扫工作阶段。目前,所有涉及公司的设备、装置一切正常、安全,未发生任何泄漏等异常情况。
20日12时55分,乐山市五通桥区官方微博发布最新消息称,该市区两级环保部门启动了应急监测,城区三个监测点位均未发现氯化氢、氟化氢、氯气、氨气、VOCs(挥发性有机物)等指标超标情况。“目前,现场已无异常气味。组织有关专家进入企业逐户开展排查,区内所有化工企业均未发生爆炸、也未发现有泄漏等情况。源头排查工作正持续开展,排查结果将及时公布。”
同日下午,乐山市五通桥区委书记张国清通过乐山市五通桥区官方微博@微博五通桥 发声:一、五通桥区内无任何一家企业发生爆炸;二、乐山市环境监测中心站、五通桥生态环境局已对五通桥中心城区开展应急监测,所监测的相关指标均未出现超标数据;三、经过五通桥生态环境局、区应急管理局现场对重点区域、重点环境检查,企业全方位、全覆盖自查,均未发现任何泄漏等异常现象,也未接到人员受伤报告;四、现在正开展水、气等取样检测,进一步全面深入排查,并持续开展监测工作;五、目前五通桥区社会秩序正常,希望大家不信谣,不传谣,源头排查工作正持续开展,排查结果将及时公布。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

�漏等异常现象,也未接到人员受伤报告;四、现在正开展水、气等取样检测,进一步全面深入排查,并持续开展监测工作;五、目前五通桥区社会秩序正常,希望大家不信谣,不传谣,源头排查工作正持续开展,排查结果将及时公布。

 

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责任编辑:何中夫

ku娱乐app官方网站-中国生物制药下跌超过2% 首席执行长辞任

ku娱乐app官方网站-中国生物制药下跌超过2% 首席执行长辞任

  新浪港股讯,中国生物制药(01177)现价跌2.45%,报9.17元;成交约1389万股,涉资1.28亿元。

  中国生物制药,谢炳辞任公司首席执行长,并获调任为公司董事会资深副主席,自上日(19日)起生效.谢炳将留任公司执行董事以及执行董事委员会及提名委员会成员.同日,原为摩根大通证券(中国)董事长的李一获委任为公司执行董事及首席执行长,自上日(19日)起生效。

  现时,恒生指数报24711点,跌467点或跌1.86%,主板成交352.65亿元.国企指数报10128点,跌184点或跌1.79%。

  上证综合指数报3378点,跌29点或跌0.86%,成交1610.62亿元人民币。

  深证成份指数报13391点,跌89点或跌0.66%,成交1807.51亿元人民币。

  表列同板块或相关股份表现:

  股份(编号)        现价      变幅

  ——————————

  中生制药(01177)   9.17元   跌2.45%

  四环医药(00460)   0.84元   无升跌

  石药集团(01093)  15.58元   跌2.01%

  国药控股(01099)  19.22元   跌2.73%

  丽珠医药(01513)  38.75元   跌2.52%

  华润医疗(01515)   5.49元   跌4.52%

  三生制药(01530)   9.30元   跌2.21%

  药明康德(02359) 111.20元   跌1.51%

  康华医疗(03689)   2.85元   升2.52%

  联邦制药(03933)   8.13元   升0.49%

  ——————————

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责任编辑:卢昱君

ku娱乐登录官网-收评:港股恒指跌1.54% 蒙牛乳业跌近4%友邦保险跌超3%

ku娱乐登录官网-收评:港股恒指跌1.54% 蒙牛乳业跌近4%友邦保险跌超3%

  8月20日消息,美股周三收跌。市场正在评估零售商塔吉特等的财报与美联储会议纪要。美联储纪要预计病毒疫情将对经济造成“重大压力”,并下调今年下半年的经济增长预期。今日早盘,恒指低开低走,截至收盘,恒指跌1.54%,报24791.39点;红筹指数跌1.53%,国企指数跌1.33%。

  重磅蓝筹股下跌。蒙牛乳业跌3.66%领跌蓝筹,友邦保险跌3.28%,建设银行跌3.2%。

  小米集团逆市拉升涨2.02%,报18.18港元,市值4382亿港元。秦越表示,恒指公司于8月14日宣布公司将于20年9月7日被纳入恒生指数成分股及恒生中国企业指数成分股。我们认为这不但将为公司带来被动资金流入,还将进一步提升市场对公司的关注度及认可度,利好估值。

  汽车股集体大跌,长城汽车跌5.65%,华晨中国跌3.74%,北京汽车跌3.32%。2020年8月上旬,11家重点企业汽车产销分别完成47.3万辆和38.4万辆,与7月上旬相比分别下降24%和15.2%,产量按年增长11.2%,销量按年下降17.9%。

  地产股集体走跌,九龙仓置业跌3.25%,华润置地跌2.44%,龙光集团跌2.21%,万科企业跌1.93%,融创中国跌1.54%。媒体引述消息指,国内推出限制房地产发展商发债融资的措施,人民银行、住建部将召集部分房地产公司,明日(20日)起在北京面谈,目的或为了解业界对融资新规的反应。消息指,已有多家房企接获通知,并将赴京与监管部门进行沟通。

  专家观点:

  华盛证券高级分析师 Louis:美股标普和纳指连日破顶创新高,更带动全球股市全面向好。但跟各地区整体经济增长似不符合。股市可见是大力的V型反弹,更可收复疫情后的全部失地。唯各地区的数据仅反映经济在低位靠稳,跟本未见可以V型反弹。有美国基金也表示,目前经济跟股市并非同步,更见有点脱节,正反映出股票估值过高。造就没有利息收益的黄金也急升至超过2,000美元大关。但也知道,全世界央行持续放水,明知市况不合理,亦要面对现实追买股票,唯重点关注风险管理吧。

  港股上午收跌516点,差不多近低位。午后曾扩大跌幅至最多跌557点,恒指低见24621。随后续在低位徘徊至收市。近日港股未见全面造好,资金浮游在个别板块上,因为欠缺方向。部份未有遭受打击的股票就见资金追入。如(3690)美团点评,昨日曾造出新高。有公布业绩后胜预期,亦见造好,(9618)京东在股市急挫时,创出52周高位280元。晋新蓝筹新贵(1810)小米集团早上亦创出上市后的历史新高18.46元。现时要留意是今天稍后公布业绩的(9988)阿里巴巴和明天会公布业绩的(3690)美团点评,能否在取得佳绩后再试新高位。

  自2014年,内地人民银行已开始研究电子货币的实用性和可行性。到今日,已有两大科网企业(700)腾讯和(9988)阿里巴巴已在带领整个移动支付。年内人民银行已进行测试,包括银行内部系统。跟各地方银行进行跨地域测试等,都差不多可以进入电子货币时代。其实纸币和电子货币皆属于官方的法定货币,分别在于实体用纸和以电子形式进行。现时估计,在未来的金融市场,对纸币用途会逐步减少。在多个行业上,电子货币是切实可行的方法。如大型科技企业可跟人民银行合作发展,未来商机可会更大。人民银行在移动支付上,定可取回主导权,目的在配合整体的金融发展。午后A股市场维持跌势,并持续寻底至收市。

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责任编辑:马婕

ku娱乐官网唯一官网-滴滴青桔与富士达、爱玛等达成战略合作 推进智慧两轮战略

ku娱乐官网唯一官网-滴滴青桔与富士达、爱玛等达成战略合作 推进智慧两轮战略

  新浪科技讯 8月20日下午消息,滴滴青桔首届供应商大会暨桔无限联盟签约仪式近日举行。此次大会上,滴滴青桔与富士达集团、爱玛科技、雅迪科技、上海凤凰、绿源科技、禾苗通信、云伽智能、星恒电源、国轩高科、易事特集团等达成战略合作,共同深入推进智慧两轮战略,促进全产业链效率升级。

  此次参与青桔供应商大会的企业包括基础材料、物联网、整车制造等产业链关键领域企业。此次桔无限联盟合作将整车研发贯穿于产品全生命周期的各个阶段,通过标准化、模块化、智能化的升级,与各合作伙伴设立不同品类的统一标准,优化协作效率,提升各环节效率,实现多方共赢。

  滴滴青桔CEO张治东表示,当前共享两轮出行已经进入3.0时代,在共享两轮行业发展新的阶段,青桔提出用新的车体设计理念、可追溯的保养维修记录来承载不同的运营要求。通过严格把控从车辆设计、生产、运输、运维到报废循环中的每一个环节,能够实现“全链可持续”的管理实践落地。

  滴滴青桔副总经理徐竹春表示, “现代的共享两轮出行,是建立在移动物联网平台之上的。这是一个涉及设备接入、运维管理、大数据、算法、账户等很多维度的综合性智慧系统,通过移动物联网的方式,向用户提供出行服务。在这样一个体系中,我们希望技术能发挥越来越重要的作用。”

  滴滴青桔推出了智能决策系统青桔智控中心。借助青桔智控提供的大数据运算和预测能力,平台可以分析和预测两轮车用户的出行习惯和场景偏好,利用多种运营产品矩阵提升对用户用车流程的智能干预。通过智能工单实现最优的“找车”“调度”“修车”“投放”等运营动作,在满足用户最佳的“易得”需求同时,实现资产运营成本的最小化。

  共享两轮业务的快速发展对供给侧带来了新的要求,产品和运营需求的不断细化,加速了传统制造企业的互联网化创新变革。桔无限联盟成立后,联盟企业将结合行业发展及趋势,共同挖掘、整合资源,推动产品的迭代,打造智慧两轮共同体。

  天津爱玛共享科技服务有限公司CEO任勇表示,2020年爱玛为青桔业务打造了独立的装配车间和烤漆车间,预计在今年下半年爱玛会投入车架生产车间只为青桔业务服务;并有专业的共享公司负责青桔的业务。

  富士达自行车工业有限公司董事长辛建生表示,青桔两轮业务的发展,加速实现着富士达自动化生产及技术革新的目标,同时也推动了富士达公司,在信息化、数据化领域的探索与尝试。

  青桔方面称,面对共享两轮业务发展带来的新挑战,将持续推进共享两轮行业智能化、精细化、系统化发展。(张俊)

ku娱乐登录官网-钢铁淡季渐过需求好转 板块有望在三季度迎业绩估值双升

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  原标题:【研报掘金】钢铁淡季渐过需求好转 板块有望在三季度迎业绩估值双升

  上周建材成交量及钢材表观消费量保持往年最高水平,钢材社会库存继续下降。目前投资增速较高,叠加钢材需求旺季来临,市场对后市需求预期较高。同时中长期看产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。机构指出,钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段,重点推荐成长性和成本优势兼具的行业龙头。

  核心逻辑

  1、雨季后需求逐步回升,钢材社会库存继续下降。上周截至8月13日每日建材成交均值为21.19万吨,较前周下降1.85万吨,同比升29.03%,建材需求保持往年最高水平。机构测算上周钢材表观消费量为1084.53万吨,保持往年同期最高水平,其中螺纹钢表观消费量373.30万吨,较2016-2019年平均水平高9.06%(或31.01吨),钢材需求在雨季后逐步回升。受益于钢材需求的强势,上周五大品种钢材社会库存继续下降18.63万吨。从建材成交及表观消费量上看,钢材需求在雨季后逐步恢复,而产量上升空间十分有限,预期钢材库存将持续去化。

  2、钢材产量继续上升空间有限。上周五大品种钢材产量合计1100.23万吨,较前周上升7.22万吨,钢材产量略有上升。分品种看,热卷产量上周上升0.91万吨至335.58万吨,随着下游汽车行业景气回升,热卷产量逐渐接近往年同期高位;上周螺纹钢产量上升1.79万吨至386.61万吨,处于往年同期最高水平。考虑到目前电炉利润仍然微薄、且开工率已经达到高位,预期后期钢材产量继续上升的空间较小。

  3、地产超预期下需求存在强劲韧性。五大品种消费上行同比处于相对高位,临近旺季需求存在进一步上行可能,7月地产新开工及销售单月同比增长均大超市场预期,淡季逐渐结束下建材需求存在回暖可能且1-2月份新开工或于3季度集中爆发,7月制造业PMI51.1超预期叠加7月基建投资维持高位,3季度消费存在强劲韧性。

  4、看好雨季后板块行情,当下正是布局良机。机构判断三季度是行业基本面的拐点,一方面是下游需求的季节性回升叠加水灾过后基建项目有望集中开工,判断8月下旬整个钢材需求较目前进一步上行10%,同时供给上升空间有限,整体弹性远小于需求,钢价有望在8月中旬后持续走强。另一方面,下半年海外四大矿山供给有望逐季回升,矿价随之回落,吨钢毛利会持续扩张。从近期数据来看我们三季度钢铁基本面持续好转,钢企盈利复苏的判断正逐渐被验证,继续看好板块龙头雨季后行情。

  5、钢铁估值仍然很低。目前普钢平均市净率为0.81、申万钢铁市净率为0.91、申万钢铁相对(A股)市净率0.59,均处于历史次低位置。

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  方正证券指出,虽然目前受到原料端强势及高产量下成材利润扩张有限,但目前宏观、流动性及下游利好不断,地产数据持续回暖叠加基建确定发力,低估值板块存在修复空间,建议关注低估值高弹性的行业龙头标的或关注如:中信特钢久立特材ST抚钢(维权)等具有独立基本面的特钢企业。

  中信证券指出,对于普钢板块,预计9月下游需求旺季的到来将带动普钢行业供需结构好转,同时预期铁矿价格在下半年走弱的基础上,钢企利润在下半年具有见底反弹的空间,建议关注低估值钢企如南钢股份。对于特钢板块建议关注两条主线,一是军品及民品需求双轮驱动下的高温合金行业,建议关注钢研高纳图南股份;二是特钢行业中行业格局较好且景气度较高的细分子行业龙头,建议关注甬金股份广大特材

  川财证券指出,建议关注业绩弹性较大的普钢企业、及下游需求增量确定的特钢企业。普钢方面,相关标的为南钢股份、三钢闽光方大特钢等。特钢方面,相关标的为永兴材料

  国泰君安指出,重点推荐成长性和成本优势兼具的行业龙头:方大特钢、三钢闽光、韶钢松山;低估值板材标的南钢股份、华菱钢铁新钢股份。同时推荐特钢及高端材料标的:中信特钢、ST抚钢、甬金股份、久立特材、永兴材料

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责任编辑:逯文云

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